Thesaurus Patrimoine

LMNP à Marseille : inscrire le crédit immobilier locatif dans l’architecture actif/passif d’un patrimoine

07/03/2026

Pour appréhender l’intégration d’un crédit immobilier locatif en LMNP à Marseille dans la structure actif/passif d’un patrimoine, il est essentiel d’étudier plusieurs dimensions interdépendantes. À travers cette thématique, on met en lumi...

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Mesurer le risque patrimonial : méthode d’analyse des dettes et engagements financiers

04/03/2026

Analyser ses dettes et engagements financiers est indispensable pour apprécier sa véritable exposition au risque patrimonial. Cette démarche requiert une approche structurée, qui consiste à : Distinguer la nature des dettes (immobilières, personnelles, professionnelles) et leur hi...

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SCPI, assurance-vie et exercice libéral : quelle comptabilisation pour le praticien bordelais ?

28/02/2026

La question de la comptabilisation des parts de SCPI détenues via un contrat d’assurance-vie se pose avec acuité pour de nombreux médecins libéraux, notamment à Bordeaux où la diversité patrimoniale s’accroît. Cette problématique conjugue...

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Valoriser, encadrer et structurer les stock-options des salariés de start-up dans une stratégie patrimoniale pérenne

22/02/2026

Pour accompagner la montée en puissance des start-up parisiennes, les stock-options occupent une place croissante dans la rémunération des salariés et la structuration de leur patrimoine. Les enjeux principaux sont les suivants : Les stock-options offrent un...

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Piloter et évaluer un portefeuille d’ETF sur PEA : cadre d’analyse pour l’ingénieur investisseur

19/02/2026

Pour un actif technophile tel qu’un ingénieur en informatique à Toulouse, la détention d’ETF sur PEA implique des choix patrimoniaux spécifiques, exigeant une évaluation structurée et rationnelle. Le portefeuille d’ETF permet de diversifier sur...

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Recenser et valoriser efficacement un portefeuille d’assurance-vie multisupport : méthode et bonnes pratiques pour cadres supérieurs à Lyon

14/02/2026

L’identification et la valorisation de contrats d’assurance-vie multisupport constituent une étape essentielle de la gestion patrimoniale des cadres supérieurs, notamment en région lyonnaise où la diversité des placements et l’hétérogénéité des...

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Structurer l’inventaire de ses comptes bancaires et placements : la clé d’un bilan patrimonial fiable et exploitable

10/02/2026

La fiabilité d’un bilan patrimonial dépend avant tout de l’exhaustivité et de la rigueur de l’inventaire initial des comptes bancaires et placements financiers. Cette étape, souvent négligée ou sous-estimée, requiert méthode, organisation...

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