Richard CODINA

Consultant THESAURUS à Aix-en-Provence

Mon parcours

Après mes études de droit, je me suis spécialisé dans l'univers de la banque en tant qu'expert en gestion de patrimoine avant de rejoindre le groupe THESAURUS en 2012.

Mon expertise

Avec plus de 25 ans en tant que conseiller en gestion privée, je suis le chef d'orchestre de proximité du patrimoine de mes clients.

A ce titre, je suis amené à les conseiller régulièrement au sujet de tout de qui concerne leurs vies : IR, ISF, situations juridiques, retraite, placements financiers, investissements immobiliers, financements, transmission de patrimoine...

De plus, je pilote toutes les expertises : notariales, comptables notamment pour les chefs d'entreprises, juridiques afin d'optimiser nos préconisations exclusives.

Mes centres d'intérêt

En plus de mon activité de conseil en gestion de patrimoine, je donnes des conférences avec des notaires, des experts comptables notamment auprès des entreprises. 

Je suis très actif et impliqué dans le monde de l'action humanitaire de manière bénévole.

Et, Je pratique également des activités sportives dans le cadre de mes loisirs.

Mon réseau de partenaires

- Cabinets d'experts comptables 

- Entreprises privées dans le secteur des Bouches-du-Rhône

Règlementation

Immatriculée sous le n° 12067908 auprès de l'Orias, www.orias.fr pour les activités de : 

- Conseiller en Investissements Financiers, membre de l'Anacofi, sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR - 61 rue Taitbout - 75346 Paris Cedex 9
- Mandataire d'Intermédiaire en assurance (sans maniement de fonds)sous le numéro n° 12067908 auprès de l'ORIAS
- Transaction sur immeubles et fonds de commerce carte n° A06-2854
- Démarchage bancaire et financier n°2003-706
- Garanties Financières et RCP COVEA RISKS N° 120.140.095

Mes articles

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Présentation Richard Codina


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THESAURUS - 235 rue Louis de Broglie - 13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 29 77 97

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