Les garanties de THESAURUS - gestion de patrimoine
Les valeurs défendues par THESAURUS sont l'excellence, la loyauté et la fiabilité...
... Des valeurs qui engagent la société vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires sur des investissements et des services de très haute qualité.
Un développement sécurisé de votre patrimoine
THESAURUS s'est naturellement dotée de toutes les garanties essentielles et nécessaires pour l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine et en conformité avec les lois européennes en vigueur, y compris les plus récentes d'entre elles : MIF2, PRIIP’S et DDA2.
THESAURUS dispose de la totalité des habilitations prévues, notamment :
.Conseil en investissements financiers (CIF) n° D003820 - Membre de la CNCIF (une des quatre associations de tutelle des CIF), agréée par l'AMF.
.Carte de transaction immobilière n° A06-2854 Marseille
.Cartes de démarchage financier - Courtage en assurance ORIAS n° 07002115
.Garanties financières et Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) COVEA RISKS n° 120.137.168
.Statut de courtier d'assurance. Récépissé (C11) de déclaration relative à la présentation d'opération de banque ou de capitalisation par un agent d'assurance.
En savoir plus sur les obligations réglementaires liées à notre métier
THESAURUS est également membre de plusieurs associations professionnelles
.Association des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine, ANCDGP.
.Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers, CNCEF
. Chambre Nationale des Conseils en Investissements Financiers, CNCIF.
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