Le bilan patrimonial, préalable d'une bonne gestion de patrimoine

Le leitmotiv de notre groupe de gestion de patrimoine est resté le même depuis plus de 23 ans : adopter une approche transversale pour apporter une solution sur-mesure à la situation et à l'avenir de chacun de nos clients.

honoraires offerts

Etablir un bilan patrimonial complet

Mieux vous connaitre pour mieux vous accompagner... Avant toute préconisation d'investissement immobilier ou de placement financier, nous passons en revue tous les éléments objectifs de votre situation : régime matrimonial, niveau de revenus, niveau et composition de l'imposition...


Ensuite, nous voyons ensemble les événements de votre vie à anticiper pour pouvoir y faire face : études des enfants, retraite, besoin de trésorerie...


Il en découle un bilan patrimonial personnalisé et une lettre de recommandations stratégiques, adaptée à votre projets, lesquels donnent généralement lieu à une facturation sous forme d'honoraires.


Le montant de ces honoraires varie selon la complexité des situations patrimoniales. Auparavant et avant tout engagement, un devis vous aura été établi.

 

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