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La gestion de patrimoine sur mesure

IFI, Retraite, transmission,... à chaque projet sa solution.

A chaque projet sa solution

 

Préparer sa retraite à 35 ans avec deux enfants qui vont grandir ou optimiser sa fiscalité à 50 ans avec un patrimoine immobilier déjà important :  deux projets qui nécessitent un conseil en gestion de patrimoine bien différent.

 

Pour le premier, des investissements locatifs défiscalisants associés à des placements financiers pourront être envisagés. Pour le second, une réorganisation du patrimoine, des stratégies de protection de la famille avec une réflexion sur une éventuelle transmission de patrimoine devront être étudiées.

 

Le conseil en gestion de patrimoine de THESAURUS

Il repose sur une valeur phare : vous écouter pour mieux comprendre vos objectifs de vie et optimiser votre patrimoine en fonction de ceux-ci.

Disponibilité, écoute, expertise et innovation dans les solutions sur-mesure proposées sont les garants de la satisfaction de nos clients.


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