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Un check-up complet

Une fois par an, nous en avons tous pris l'habitude... du moins, pour les plus sérieux d'entre nous ...

... et nous consultons notre médecin de famille en vue d'établir un bilan de notre état de santé.

Nous n'utilisons pas notre corps de la même façon à 20, 40 ou 60 ans. Disposer de l'avis régulier d'un professionnel sur notre état de santé nous permet de tirer parti au mieux de notre corps pour l'emmener le plus loin possible.

Tout comme un médecin, pour vous conseiller et vous accompagner dans le temps au mieux, nous devons faire un bilan de votre situation. C'est l'audit patrimonial :

 

Une appréciation objective

Votre situation actuelle est-elle en adéquation avec vos objectifs de vie?  Quelles sont les forces et les fragilités de la structure de votre patrimoine?

De quelle épargne disposez-vous? Sur quels supports ? Répondent-ils à vos attentes ?

Si vous avez de l'immobilier, vos revenus fonciers sont-ils optimisés?

Votre régime matrimonial est-il adapté à votre statut professionnel ?

Une vision anticipative

La notion d'équilibre entre rentabilité de vos placements, disponibilité et sécurité  est étudiée : votre patrimoine est-il correctement construit pour répondre aux différentes étapes de votre vie ?  quel est votre dépendance vis-à-vis de vos revenus d'activité ? Avez-vous pensé au budget de scolarité de vos enfants ? A votre retraite ? A la protection de votre foyer, de votre conjoint(e) ?

Comment transmettre au mieux, quand et comment donner ?

Des conseils personnalisés

Un audit patrimonial, réalisé par un professionnel indépendant, vous garantit un conseil objectif.

Il nous permet, ensemble, de définir précisément votre stratégie patrimoniale personnelle, tenant compte de votre situation, qui est unique.

S'inscrire dans le temps

Cet audit, que nous commentons ensemble, vous apporte une vision précise de votre situation actuelle et prospective.  Véritable carnet de santé de votre patrimoine, il est actualisé tous les ans ; vous disposez des informations utiles à toute décision patrimoniale.

Pour en bénéficier, rien de plus simple, remplissez le formulaire joint !

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