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Le conseil patrimonial, pour qui ?

Quel capital doit-on posséder pour avoir recours à un conseil patrimonial ? Notre éclairage

On assimile souvent la gestion de patrimoine à l'investissement immobilier locatif ou aux placements financiers sur les marchés. Il ne s'agit en fait là que d'outils de gestion de patrimoine.

Gérer son patrimoine, c'est avant tout prévoir, anticiper les aléas de l'existence et protéger sa famille.

Ainsi,

souscrire une assurance vie est déjà un acte de gestion de patrimoine : prendre date fiscalement sur un contrat, en désigner les bénéficiaires, sont déjà des engagements forts  qui impliquent une projection et posent les bases d’un développement de patrimoine.

De même, clôturer un livret A qui rapporte peu

ou un PEL arrivé à échéance pour investir dans des SCPI ou dans des fonds patrimoniaux, c’est déjà le début d’une ré-allocation d’actif et le choix assumé d’une efficacité financière et fiscale….

Nul besoin d’avoir un capital ou un âge minimum

pour commencer à mettre en œuvre une gestion patrimoniale efficace.  Appelez-nous, sans engagement : quel que soit votre âge, votre projet, ou la phase de votre patrimoine, (en création, consolidation ou transmission), vous bénéficierez d’une solution sur-mesure qui répond à votre situation et prépare votre avenir.
Votre 1er rendez-vous est gratuit et sans engagement, appelez le 01.76.73.29.61 (Paris) ou 04.42.29.77.97 (Province) ou remplissez le formulaire ci-contre...

 

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