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Analyse de votre situation patrimoniale

En fonction de vos objectifs et de votre profil de risque

audi patrimonial

En quoi consiste l'analyse de votre situation patrimoniale ?

Cette question légitime revient souvent lors de nos entretiens.

En effet, il est de bon sens de réaliser une analyse de votre situation patrimoniale avant d'envisager des préconisations.

Envisageriez-vous une opération chirurgicale sans avoir réalisé auparavant des radiographies avec des professionnels compétents ?

 

Cet état des lieux a pour objectif de définir une stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme, indispensable avant toute prise de décision.

Ainsi, les solutions définies seront parfaitement adaptées afin de répondre à vos objectifs dans le temps.

L'approche globale au service de votre patrimoine

A cet effet, au cours d'un entretien approfondi de connaissance de votre situation, nous définirons ensemble vos problématiques au moyen d'une approche globale.

Cet audit patrimonial intègre toutes les caractéristiques de votre situation telles que :

- Vos Objecifs Patrimoniaux 

- Votre Profil de Risque 

- Vos placements Financiers

- Votre fiscalité

- Votre patrimoine Immobilier

-Votre situation juridique et Civile

- Votre retraite

- La transmission de votre patrimoine

En résumé, ce bilan est un moment privilégié afin d'échanger avec un professionnel de la gestion en patrimoine.

A cet effet, le professionnel doit consacrer du temps pour vous écouter, afin de bien comprendre vos attentes.

C'est la force des professionnels indépendants qui vont satisfaire à vos besoins par une stratégie patrimoniale sur mesure et non par une approche produits.

 

Nous sommes avec nos experts THESAURUS à votre disposition afin de répondre à vos questions.

Pour en savoir plus...

N'hésitez pas à me contacter au 06.58.14.11.71 ou par email, richard.codina@thesaurus.fr

 

Richard Codina
Consultant en Stratégie Patrimoniale

 

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