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La transmission du patrimoine

Un des piliers des conseils en gestion de patrimoine de THESAURUS.

Avenir des enfants, pérennité du patrimoine et bonne entente des héritiers sont généralement les objectifs principaux. C'est pourquoi ce domaine est l’un des piliers de l'approche globale des conseillers THESAURUS.

Préserver votre train de vie

Pour vous accompagner, nous mettons en place un audit de votre patrimoine, de votre régime matrimonial et de vos revenus nécessaires. Cela nous permet de brosser un tableau complet de vos possibilités en termes de successions et de donations. Nous commençons ainsi par définir avec vous le patrimoine privé que vous pouvez transmettre sans pénaliser votre train de vie actuel.

Réorganisation du patrimoine

THESAURUS pourra alors vous proposer différentes solutions : une réorganisation financière et immobilière de votre patrimoine avec des arbitrages à effectuer entre vos différents actifs pour en optimiser la fiscalité ; mais aussi réorganisation juridique avec changement éventuel de régime matrimonial, démembrement de propriété... Nous vous proposerons également des solutions fiscales qui vous permettront de transmettre en réduisant les coûts : assurance-vie, LMP, Monuments Historiques...

Au-delà de ces mesures, nous pourrons également vous accompagner dans la transmission de votre patrimoine professionnel.

 

Transmission patrimoine
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