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Le service d’ingénierie patrimoniale THESAURUS,

au cœur de nos préconisations pour votre patrimoine.

Léa et Charly

 

Se poser la question d’un placement, qu’il soit immobilier ou financier, n’a de sens que s’il s’inscrit dans un contexte global et s’il répond à une stratégie d’ensemble.

Notre vocation

 

Composé d’une équipe expérimentée en droit et fiscalité, le service d’ingénierie patrimoniale de THESAURUS est décorrélé de toute recherche de produits de placements. Il a vocation - aux côtés des Conseils en Gestion Privée - à aborder toutes les questions qui ont trait à votre patrimoine et ce qu’elles soient d’ordre : financier, juridique, fiscal, personnel, ou encore professionnel.

Nous identifions tout d'abord avec vous les différents sujets ou points d’attention ; nous vous assistons ensuite pour :
. donner du sens à votre patrimoine existant,
. améliorer son organisation,
. vous accompagner pour saisir de potentielles opportunités.

Toute étude est suivie de préconisations en vue de sécuriser ou développer votre patrimoine.

Donner du sens à votre patrimoine

 

L’objectif est, outre de mieux vous connaître pour mieux vous conseiller, de faire en sorte que vous gagniez en clarté sur votre propre situation et sur les solutions qui s’offrent à vous. Ceci pour que vous puissiez avancer sereinement et en sécurité sur de nouveaux placements ou sur une réallocation de vos avoirs et que vous atteigniez in fine les buts patrimoniaux que vous nous avez fixés.

 

Des domaines d’intervention très étendus

 

Le service d’ingénierie patrimoniale travaille en étroite collaboration avec votre Conseil pour la gestion courante de votre patrimoine. Il peut aussi intervenir sous forme de lettre de mission pour un audit global, l’optimisation de gains exceptionnels (cession d’entreprise, indemnités de départ à la retraite, vente de stock-options, d’actions gratuites etc.), l’optimisation de la transmission, l’analyse de rentabilité de vos biens immobiliers, l’intérêt de création de société (SCI, holding patrimoniale, SARL de famille etc.), la fiscalité internationale et toute autre thématique technique.

Ainsi qu’il s’agisse de l’acquisition, la valorisation, la conservation ou encore la transmission du patrimoine, THESAURUS est en mesure de vous aiguiller et vous accompagner pour l’ensemble de vos questionnements et besoins.


 

 

Par Charly TOURNAYRE, directeur de l’ingénierie patrimoniale (docteur en droit, ancien avocat) & Léa SAVEL, ingénieur patrimonial (diplômée notaire et de l’AUREP)


 

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