Une vingtaine de conseillers en Gestion de Patrimoine sont partenaires du groupe THESAURUS et couvrent 70% de la France métropolitaine. Ils ont tous le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF) défini par la loi sur la sécurité financière d'août 2003.
Ils élaborent les stratégies patrimoniales de leurs clients au travers de recommandations personnalisées, réfléchies avec le support des équipes THESAURUS ; ils préconisent les actions à mettre en œuvre pour optimiser le patrimoine de leur clientèle et en assure le suivi.
Disponibilité, écoute et rigueur dans les solutions sur-mesure qu'ils proposent sont les garants de la satisfaction de leurs clients.
En rejoignant THESAURUS, le conseiller en gestion de patrimoine bénéficie de conventions annuelles, de séances de travail, de coaching pour préserver un véritable « esprit de groupe ». Une équipe de Middle Office les assiste dans leurs missions quotidiennes.
Retrouvez ci-dessous leurs témoignages.
Mis à jour le 02/02/2012.
Eric AGUEH - Associé
Consultant THESAURUS depuis 1997
Paris-Lille-Aix
« Je travaille en partenariat avec THESAURUS depuis plus de 10 ans. La recherche de l'excellence, l'épanouissement client-partenaire et l'innovation permanente de nos solutions caractérisent notre relation »
Le témoignage de Eric AGUEH dans Gestion Privée Magazine.
La carte de visite vidéo d'Eric AGUEH.
Le parcours et l'expertise d'Eric AGUEH.
Karine GOEVAERTS - Associée
Consultante THESAURUS depuis 1996
Lille - Paris
« Notre métier est complexe. Les produits sont nombreux et les règles juridiques et fiscales ne cessent d'évoluer. THESAURUS nous apporte une expertise et des produits à haute valeur ajoutée et c'est cela qui fait notre différence pour nos clients. »
Le témoignage de Karine GOEVAERTS dans Investir Magazine.
Le LMNP : explications en vidéo par Karine GOEVAERTS concernant le LMNP.
Chat sur l'Express.fr "comment doper votre argent en 2009": les réponses de Karine Goevaerts
Pascal RENONCET
Consultant THESAURUS depuis 2001
Paris -Chatou
« Le soutien logistique, administratif et juridique des personnes du back-office me permet d'être plus efficace et disponible pour mes clients. Face à un secteur en pleine évolution, l'ancienneté et l'éthique du groupe représentent un réel gage de confiance pour une relation durable. »
Le témoignage de Pascal Renoncet dans l'Expansion : la nue-propriété
Découvrez son intervention sur Yvelines Radio sur le thème de la "Transmission d'entreprise"
Dominique FERREIRA
Consultant THESAURUS depuis 2004
Bordeaux - Sud-Ouest - Côte basque
« Responsable d'agence bancaire pendant 20 ans, j'ai d'abord découvert l'état d'esprit et la qualité THESAURUS en tant que partenaire. Puis j'ai décidé de rejoindre le groupe pour donner des conseils bâtis dans l'intérêt unique de mes clients, grâce à notre indépendance, sans pression de politique commerciale, et qui prend en compte leurs objectifs et contraintes personnelles.
Mon expérience auprès d'une clientèle professionnelle d'entreprises, de professions libérales, de conseil en habitat et de particuliers haut de gamme me permet de développer aujourd'hui mon activité de conseil en gestion de patrimoine. »
Jésus Rodriguez
Consultant THESAURUS depuis 2004
Lyon - Paris
De formation technique puis commerciale, j'ai rejoint THESAURUS en 2004, après une formation complémentaire au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), un MBA en stratégie d'entreprise et un DES en gestion de patrimoine.
Etre référent dans le conseil en gestion de patrimoine donne une dimension différente à notre groupe. Nous avons par exemple rencontré en exclusivité M. le député Scellier. C'est cette capacité de THESAURUS à intégrer les informations à la source qui nous permet, entre autres, de proposer le meilleur à nos clients.
Sylvie de Cuniac
Consultante THESAURUS depuis 2004
Lille - Aix-en-Provence
De formation initiale ESC, j'ai travaillé 15 ans en marketing et commercial au sein d'entreprises multinationales. En 2004, j'ai choisi de me réorienter vers un métier dans lequel la qualité de la relation humaine est fondamentale. Après un DESS de Gestion de Patrimoine, j'ai rejoint THESAURUS pour ses valeurs, son indépendance, la qualité et l'étendue de son offre. Etre consultant THESAURUS permet d'exercer un métier passionnant mais complexe et exigeant dans la mesure où le législatif et les solutions envisageables sont en perpétuelle évolution, tout en s'appuyant sur des experts dans chaque domaine. C'est pour moi l'assurance de proposer à mes clients des investissements efficients sur le long terme.
Vincent Druet
Consultant THESAURUS
Paris et région parisienne - Evreux
J'ai d'abord rencontré THESAURUS en tant que client ; j'étais alors cadre dirigeant dans un grand groupe de télécommunication et j'ai été séduit par l'efficacité des préconisations qui m'ont été faites ... au point de choisir une reconversion professionnelle et de devenir CGPI chez THESAURUS.
Pour l'avoir vécu, je sais que les cadres, les chefs d'entreprise, ... n'ont pas le temps de prendre du recul sur leur patrimoine. Nous leur proposons des solutions sur-mesure, épaulé en cela par les 25 personnes du Back Office, tournées vers le client pour suivre ses investissements au quotidien.
Eric Makelela
Consultant THESAURUS depuis 1997
Lille - Nord Pas de Calais
La confiance : c'est pour moi le mot qui définit le mieux mon partenariat avec THESAURUS. Un partenariat qui a commencé il y a plus de 12 ans, lorsqu'après plusieurs années au CNRS (enseignement et recherche), j'ai choisi de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.
L'indépendance oui, mais tout en bénéficiant d'un esprit de groupe, qui ne s'est jamais démenti au cours de ces années. Les conseils, les recommandations, les investissements proposés aux clients sont établis par un travail conjoint entre le consultant et les différents experts de THESAURUS. Cela me permet de viser l'excellence dans les réponses apportées à mes clients, en toute confiance.
Alexandre Finazzo - THESAURUS
Conseiller en gestion de patrimoine
Lyon - Grenoble - Annecy
La gestion de patrimoine est pour moi une vraie passion. Diplômé de l'Euromed Marseille, j'ai d'abord exercé cette activité sous son angle financier, dans plusieurs banques, puis immobilier, au sein d'un cabinet de défiscalisation.
L'accompagnement global proposé par THESAURUS me permet enfin de trouver, pour chacun de mes clients, le bon équilibre entre solutions financières, immobilières et juridiques. Et surtout, de suivre et d'accompagner chacun d'entre eux, pour établir une relation sur le long terme - pour une vraie construction de patrimoine.
Frédéric Philippon - THESAURUS
Conseiller en gestion de patrimoine
Paris- région parisienne- Picardie- Bretagne
Après une carrière de Direction Commerciale dans des multinationales en France et à l'étranger, j'ai souhaité dépasser mes propres expériences en Gestion de patrimoine pour en faire mon activité professionnelle. De formation ingénieur, complétée de Mastères en Administration des Entreprises et en Gestion de Patrimoine, j'ai rejoint THESAURUS pour ses valeurs professionnelles et humaines exceptionnelles.
C'est donc avec le sérieux et l'innovation de tout le Groupe THESAURUS, qu'ensemble nous mettrons en œuvre vos projets en traitant au mieux vos objectifs patrimoniaux, financiers ou fiscaux.
Fabienne Bigorre - THESAURUS
Conseiller en gestion de patrimoine
Après quelques années d'expérience en qualité de directrice d'un groupe de marchands de biens, j'ai souhaité réorienter mon activité professionnelle vers la gestion du patrimoine privée des particuliers.
J'exerce cette activité depuis 1999 et j'ai acquis l'expérience nécessaire à la sélection des meilleurs partenaires. Aussi THESAURUS s'est imposé comme une évidence : leur haut niveau d'expérience, leur totale indépendance, leur expertise me permet de répondre au plus proche de vos attentes et de valoriser votre patrimoine en toute sérénité.
Isabelle Petit - THESAURUS
Conseiller en gestion de patrimoine
Marseille - Aix-en-Provence - Avignon
Grâce à mes précédentes expériences (conseil en investissements immobiliers pendant plus de 10 ans et vente de placements financiers), j'ai acquis la conviction qu'une gestion de patrimoine de qualité ne peut être proposée qu'avec le soutien d'une équipe pluridisciplinaire.
Chez THESAURUS, je travaille en complète interdépendance avec les équipes du Back Office, rassemblant des expertises et des savoir-faire forts ; de plus, l'indépendance du groupe est le garant d'une réponse efficace et objective aux projets personnels de chacun de mes clients.
Ludovic PARA - THESAURUS
Conseiller en gestion de patrimoine
Aix-en-Provence - Cassis
Au cours de mon passé de Directeur des Ressources Humaines et de chef d'entreprise, j'ai pu constater que « si l'argent ne fait pas le bonheur, il solutionne quand même beaucoup de choses... ». Notamment lorsqu' on peut se reposer sur des professionnels pour faire les bons choix stratégiques.
Passionné par l'analyse, l'organisation et la transmission du patrimoine, j'ai été séduit par l'éthique et les valeurs humaines fortes de THESAURUS. Ce groupe me permet d'offrir à mes clients une structure d'envergure capable d'assurer le développement de tous types de patrimoines.
Le parcours et l'expertise de Ludovic Para.
Laëtitia LEONI
Conseiller en gestion de patrimoine
Aix-En-Provence - Marseille
Au cours de ma précédente expérience dans le notariat, nombre de mes clients me demandaient des conseils complexes sur leur fiscalité ou le développement de leur patrimoine. Pour répondre avec professionnalisme à ces attentes, j’ai suivi un master 2 en gestion de patrimoine puis rejoint le groupe THESAURUS dont je partage les valeurs : honnêteté, indépendance, rigueur – essentielles dans l'exercice de ce métier. Je suis maintenant en mesure d’analyser avec pertinence la situation de chacun de mes clients pour leur apporter une solution sur-mesure.
