Conseils en placements financiers
Grâce à l'expertise de son pôle Financier, THESAURUS vous apporte un conseil en placements financiers totalement indépendant pour optimiser vos revenus ou votre patrimoine existant (liquidités ou patrimoine).
Des équipes dédiées
Vos placements sont suivis par une équipe de financiers. Ils sélectionnent chez nos partenaires des produits performants et sécurisés qui offrent des réponses à chacun de vos objectifs. Ces placements pourront ainsi vous offrir une exposition plus ou moins élevée au risque, une liquidité plus ou moins importante et des avantages fiscaux adaptés à votre patrimoine (réduire son ISF, baisser les coûts de transmission de patrimoine...).
Gestion conseillée, autonome et privée
Suivant votre profil et vos aspirations, THESAURUS vous proposera différentes formes de gestion de portefeuille. De conseils ponctuels pour optimiser votre gestion autonome d'actifs financiers à une prise en charge complète de l'évolution de votre portefeuille (gestion sous mandat), nos conseils en placements financiers s'adaptent.
Approche globale
Les solutions que nous proposons, comme des investissements en actions, en FCP, en assurance-vie classique ou assurance-vie à bonus de fidélité, ou encore sur un PEA, obéissent toujours à notre approche globale de votre patrimoine.
Nous prenons donc en compte vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme (préparer sa retraite, transmettre son patrimoine...) avant de vous conseiller des placements financiers.
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