Accueil > Le conseil en organisation et transmission du patrimoine

Le conseil juridique chez THESAURUS

Une gestion de patrimoine de qualité implique l'étude de la structure juridique du patrimoine.

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Vous souhaitez réduire vos impôts, alléger votre ISF ? Vous constituer un patrimoine immobilier, transmettre votre patrimoine à vos enfants ou encore protéger votre famille ?

Quels que soient vos objectifs, pour qu'un conseil en gestion de patrimoine soit pertinent, il doit prendre en compte l'ensemble des dimensions d'un patrimoine : immobilier et financier, mais aussi juridique. Ce dernier aspect est souvent négligé, alors même que l’organisation juridique d'un patrimoine est déterminante dans le choix des leviers à utiliser.

 

Nos solutions personnalisées

Dans le cadre de notre métier de CGPI, nos prestations de conseil en organisation de patrimoine reposent sur les outils d'optimisation liés au régime matrimonial, aux successions et aux différentes manières de détenir la propriété : en direct, en indivision, en société, en usufruit, nue propriété ou via une assurance-vie.

Pour vous apporter une solution globale sur-mesure, notre offre est ensuite structurée autour de quatre préoccupations :

- Les solutions ISF : quelle stratégie adopter pour réduire votre Impôt sur la Fortune ?


- Les solutions successorales : comment organiser votre succession sans sacrifier votre qualité de vie ? 


- Les solutions matrimoniales : comment adapter votre régime matrimonial à votre situation actuelle ou future ?


- Les solutions de protection financière : l'organisation actuelle de votre patrimoine correspond-elle à vos objectifs ? 

 

Toutes ces solutions de conseil en organisation de patrimoine font l'objet d'une facturation convenue préalablement. Une facturation qui inclus le conseil mais aussi l'accompagnement dans la mise en œuvre du montage juridique préconisé, auprès de notre réseau de partenaires, avocats, notaires.

 

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