Le conseil en organisation et transmission du patrimoine
Vous souhaitez réduire vos impôts, alléger votre ISF ? Vous constituer un patrimoine immobilier, transmettre votre patrimoine à vos enfants ou encore protéger votre famille ? Quels que soient vos objectifs, la structure juridique de votre patrimoine a une influence directe sur la gestion et l'optimisation de celui-ci.
Pour qu'un conseil en organisation de patrimoine soit pertinent, il doit prendre en compte l'ensemble des dimensions d'un patrimoine : immobilier, financier et juridique. Ce dernier aspect ne doit pas être négligé dans le conseil en organisation de patrimoine. Car l'organisation juridique d'un patrimoine est déterminante dans le choix des leviers à utiliser pour atteindre vos objectifs.
Notre approche en organisation de patrimoine
Ce qui fait la force des préconisations juridiques de THESAURUS pour l'optimisation de votre patrimoine, c'est justement l'alliance de cette vision globale à une mise en œuvre très précise. Toutes nos prestations de conseil en organisation de patrimoine se basent sur un engagement qui intègre systématiquement deux aspects fondamentaux :
- L'intégration parfaite de vos objectifs patrimoniaux dans les solutions proposées.
- L'accompagnement dans la mise en œuvre du montage juridique préconisé, auprès de notre
réseau de partenaires, avocats, notaires.
Une équipe d’experts juridiques
Diplômé supérieur de Notariat, Clerc de notaire, DESS de Gestion de Patrimoine... Au sein du pôle Juridique, toute l'équipe a les compétences requises pour épauler les consultants THESAURUS et identifier les solutions d'organisation juridique et fiscale de votre patrimoine.
Nos solutions personnalisées
Dans le cadre de notre métier de CGPI, nos prestations de conseil en organisation de patrimoine reposent sur les outils d'optimisation liés au régime matrimonial, aux successions et aux différentes manières de détenir la propriété : en direct, en indivision, en société, en usufruit, nue propriété ou via une assurance-vie.
Pour vous apporter une solution globale sur-mesure, notre offre est ensuite structurée autour de quatre préoccupations :
- Les solutions ISF : comment optimiser le coût de votre patrimoine selon vos objectifs
- Les solutions successorales : comment organiser votre succession sans sacrifier votre
qualité de vie ?
- Les solutions matrimoniales : comment adapter votre régime matrimonial à votre situation
actuelle ou future ?
- Les solutions de protection financière : l'organisation actuelle de votre patrimoine
correspond-elle à vos objectifs ?
Toutes ces solutions de conseil en organisation de patrimoine font l'objet d'une facturation convenue préalablement. Elles rentrent dans le cadre de l'approche globale de THESAURUS qui intègre des préconisations immobilières, financières, juridiques et fiscales.
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