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Le conseil en gestion de patrimoine, notre métier

Le conseil en gestion de patrimoine, notre vocation depuis 1996..

conseil en gestion de patrimoine THESAURUS

Notre groupe a construit son succès grâce à une approche transversale dont le but est d'apporter une solution sur-mesure à nos clients.

Magazine Family Finance: "Atypique, THESAURUS fait valoir à ses clients un accompagnement global en gestion de patrimoine, allant du diagnostic au suivi des solutions proposées, en passant par la mise en oeuvre des recommandations. Une offre rare."

Le choix... d'une méthode innovante : l'approche globale

Avec 20 ans d'expérience en gestion de patrimoine, THESAURUS a su développer une méthode reconnue, « l'approche globale », qui se décompose en trois temps :

1/ le conseil en gestion de patrimoine 

2/ la mise en œuvre de placements immobiliers, financiers et de montages juridiques 

3/ le suivi personnalisé de ces investissements

Ces trois étapes soutiennent un objectif unique : obtenir pour votre patrimoine plus qu'un bénéfice à court terme.  

 

Le choix...de l’indépendance

THESAURUS a toujours fait le choix de l'indépendance. Son capital social est exclusivement et volontairement détenu en interne, sans aucune participation d'institution financière.

L'indépendance totale du groupe permet de prodiguer un conseil en toute liberté et en toute objectivité. Les solutions apportées recherchent la qualité et l'efficacité dans l'intérêt unique du client.

Le choix...de l'accompagnement personnalisé

Chez THESAURUS, les clients ne bénéficient pas seulement de conseils ou de préconisations. Ils sont aussi suivis et accompagnés par un conseiller, dans le cadre d'une relation construite sur le long terme.

Chaque virage de la vie conduit à des arbitrages méritant conseils. Ils amènent à de nouvelles solutions en adéquation avec la situation nouvelle du client.

 

Votre première consultation est offerte et sans engagement

Les Lois de Finances de ces dernières années ont impacté la fiscalité des particuliers tant pour l'impôt sur le revenu que l'imposition du patrimoine, l'allourdissant parfois de façon conséquente.


Mais il existe encore des solutions pour optimiser la fiscalité en toute légalité et sécurité. Contactez-nous : votre 1ère consultation est gratuite et sans engagement.

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THESAURUS - 235 rue Louis de Broglie - 13100 Aix-en-Provence
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