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Transmettre mon patrimoine

L'avenir des enfants, la pérennité du patrimoine et la bonne entente des héritiers sont des objectifs auxquels le paquet fiscal de l'été 2007 n'apporte pas toujours de réponses. C'est pourquoi la transmission de patrimoine reste un pilier de l'approche globale des consultants THESAURUS.

Préserver votre train de vie

Pour vous accompagner, nous mettons en place un audit de votre patrimoine, de votre régime matrimonial et de vos revenus nécessaires. Cela nous permet de brosser un tableau complet de vos possibilités en termes de successions et de donations. Nous commençons ainsi par définir avec vous le patrimoine privé que vous pouvez transmettre sans pénaliser votre train de vie actuel.

Réorganisation du patrimoine

THESAURUS pourra alors vous proposer différentes solutions : une réorganisation financière et immobilière de votre patrimoine avec des arbitrages à effectuer entre vos différents actifs pour en optimiser la fiscalité ; mais aussi réorganisation juridique avec changement éventuel de régime matrimonial, démembrement de propriété... Nous vous proposerons également des solutions fiscales qui vous permettront de transmettre en réduisant les coûts : assurance-vie, LMP, Monuments Historiques...

Au-delà de ces mesures, nous pourrons également vous accompagner dans la transmission de votre patrimoine professionnel.

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